2023/10～2024/3の確定拠出年金の運用成績をまとめます。
左記に評価方法を整理し、2024/3の運用結果をまとめます。
評価方法
各商品毎に以下を実施する
A：対象期間前後の評価額の差を確認する (例：2023年9月末の評価額 – 2023年3月末の評価額)
B：対象期間の購入金額をまとめる
C：対象期間の運用利益 ( A – B )
D：対象期間末の評価額に対する運用利益の割合 (例： C / 2023年9月末の評価額)
2024/3の運用評価
| 購入金額 | 半期運用成績 | 年間運用成績 | ||
| 5 | ＤＩＡＭ公社債（中期コース） | 550円 | -0.3% | -2.4% |
| 6 | ＳＭＴＤＣ外国債券インデックス | 5,500円 | 7.2% | 12.2% |
| 7 | ＤＩＡＭＧボンドＤコース | 5,500円 | 7.3% | 10.7% |
| 23 | ＳＭＴＡＭ・外株インデックスＬ | 3,850円 | 16.9% | 24.7% |
| 24 | ＤＩＡＭ新興国株式インデックス | 2,750円 | 10.0% | 14.4% |
| 11 | ＤＩＡＭ外国株式オープン | 3,850円 | 17.1% | 22.2% |
| 12 | ＤＩＡＭライフサイクル安定型 | 2,750円 | 5.8% | 7.7% |
| 13 | ＤＩＡＭライフサイクル安定成長 | 2,750円 | 9.7% | 14.3% |
| 14 | ＤＩＡＭライフサイクル成長型 | 5,500円 | 13.3% | 20.0% |
| 8 | 野村トピックス・インデックス | 5,500円 | 16.9% | 28.7% |
| 10 | 三菱ＵＦＪ日本株アクティブ | 5,500円 | 18.9% | 26.8% |
結果を見ると、ＳＭＴＡＭ・外株インデックスＬとＤＩＡＭ外国株式オープンの成績がよいため、
定期預金にまわしている金額をそれぞれに回す。
ＳＭＴＡＭ・外株インデックスＬ 3,850円 → 5,500円 (1650円増加)
ＤＩＡＭ外国株式オープン 3,850円 → 5,500円 (1650円増加)
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